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聚焦汽車(chē)零部件鋼制車(chē)輪行業(yè)狀況

時(shí)間:2008/12/17 3:34:11 瀏覽量: 來(lái)源:油罐車(chē)廠家

  車(chē)輪是汽車(chē)重要的安全部件之一。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展為中國(guó)汽車(chē)鋼制車(chē)輪行業(yè)提供了契機(jī)。但是,由于歷史原因,中國(guó)的鋼制車(chē)輪企業(yè)散亂、技術(shù)裝備水平落后、自主開(kāi)發(fā)能力弱的局面并沒(méi)有改變。本文詳細(xì)分析了全球鋼制車(chē)輪工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì),以及中國(guó)本地車(chē)輪企業(yè)情況,對(duì)汽車(chē)鋼制車(chē)輪行業(yè)進(jìn)行了深入的剖析和預(yù)測(cè)。

  1 前言

  中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)所蘊(yùn)藏的巨大發(fā)展?jié)摿拖鄬?duì)低成本的優(yōu)勢(shì),引起了越來(lái)越多的汽車(chē)零部件跨國(guó)制造商對(duì)中國(guó)投資的興趣。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)際化和替代產(chǎn)品不斷侵蝕其市場(chǎng)份額的壓力,中國(guó)鋼制車(chē)輪行業(yè)的一系列重大變革的序幕已經(jīng)拉開(kāi),這些變革將涉及資本、技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)等眾多的領(lǐng)域。本文從世界車(chē)輪行業(yè)的總體態(tài)勢(shì)入手,分析了國(guó)際車(chē)輪企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),鋼輪和鋁輪的競(jìng)爭(zhēng),鋼輪技術(shù)的發(fā)展等情況,描述目前國(guó)內(nèi)鋼輪行業(yè)和企業(yè)現(xiàn)狀并預(yù)測(cè)了未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。

  2 國(guó)際鋼制車(chē)輪行業(yè)概況

  2.1 汽車(chē)車(chē)輪的全球市場(chǎng)容量

  近年來(lái),世界汽車(chē)產(chǎn)量在5500-6500萬(wàn)輛之間徘徊。2004年,世界汽車(chē)總產(chǎn)量為6461.6萬(wàn)輛。按照世界汽車(chē)總產(chǎn)量及鋼輪和鋁輪的配置情況作粗略的估算,全球汽車(chē)的OEM車(chē)輪配套量約為3.4億只(其中:美洲1.2億只,歐洲1.1億只,亞太地區(qū)1億只左右),市場(chǎng)價(jià)值約80億美元(其中:鋼制車(chē)輪約35億美元,鋁合金車(chē)輪約45億美元)。

  2.2 國(guó)際車(chē)輪行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

  2.2.1 國(guó)際車(chē)輪行業(yè)的“鋼鋁之爭(zhēng)”

  在汽車(chē)行業(yè)中,傳統(tǒng)的鋼鐵材料正面臨著替代材料的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。上世紀(jì)80年代以來(lái),鋁、鎂和塑料在汽車(chē)上逐步得到應(yīng)用,90年代中期后,替代材料在汽車(chē)上的應(yīng)用呈加速度趨勢(shì)。

  汽車(chē)用材料的“鋼鋁之爭(zhēng)”,在車(chē)輪這個(gè)安全部件方面的爭(zhēng)奪表現(xiàn)的尤其突出,主戰(zhàn)場(chǎng)在乘用車(chē)車(chē)輪領(lǐng)域,并開(kāi)始逐步擴(kuò)大到商用車(chē)車(chē)輪領(lǐng)域。上世紀(jì)80年代初期,全球90%的汽車(chē)車(chē)輪以鋼材作為原料;但到2003年,鋁輪的份額竄升至60%。中國(guó)的情況更糟糕一些,部分在國(guó)外原以鋼輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置的車(chē)型,到了中國(guó)改用鋁輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置。以上汽集團(tuán)為例,2004年上汽集團(tuán)車(chē)型的鋼輪配置比例大約只有30%,1/5的轎車(chē)配置鋼輪,4/5的轎車(chē)配置鋁輪。1997年,JD POwer Associates的調(diào)查研究表明,1997年歐洲主要汽車(chē)制造商以鋼輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置的比重大約77%,北美平均約65%,日本平均約60%。僅僅兩年后,英國(guó)一家研究機(jī)構(gòu)的詳細(xì)調(diào)查結(jié)果認(rèn)為,1999年在英國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的汽車(chē)中,鋼輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置的車(chē)型只占46%。

  2.2.2 國(guó)際鋼輪行業(yè)的生產(chǎn)集中和寡頭壟斷格局逐步形成

 歐、美、日三個(gè)主要汽車(chē)市場(chǎng)的緩慢增長(zhǎng)和替代品的快速滲透的不利因素,給國(guó)際鋼輪制造業(yè)帶來(lái)巨大的生存壓力。這種壓力,推動(dòng)了國(guó)際鋼輪制造業(yè)的重組并購(gòu)和生產(chǎn)的集中。目前,國(guó)際鋼輪制造業(yè)在幾大主要的汽車(chē)市場(chǎng)已形成了“三足鼎立”的寡頭壟斷格局:

  北美鋼制車(chē)輪市場(chǎng)基本上由Hayes Lemmerz International,ArvinMeritor和Accuride三個(gè)制造商所瓜分;而日本市場(chǎng)則基本由Topy,Central Motor Wheel和Ring Techs瓜分。

  在歐洲市場(chǎng),Hayes Lemmerz Internationa,Michelin Wheel Division和Magnetto Wheels三個(gè)集團(tuán)分享了絕大部分的鋼輪市場(chǎng)份額:

  歐洲乘用車(chē)鋼制車(chē)輪市場(chǎng):

  前三家制造商的生產(chǎn)集中度達(dá)到74%。市場(chǎng)份額排名依次為:Hayes Lemmerz Internation占28%,Magnetto Wheels占24%,Michelin Wheel Division占20%,Captive占12%,Sudrad占3%,其他制造商合計(jì)占11%。
  
  歐洲卡、客車(chē)鋼制車(chē)輪市場(chǎng):

  前三家制造商的生產(chǎn)集中度高達(dá)99%。三家企業(yè)的市場(chǎng)份額及排名依次為:Michelin Wheel Division占36%,Hayes Lemmerz International占35%,Magnetto Wheels占17%。

 。ㄗⅲ篠udrad為德國(guó)Mefro集團(tuán)的全資子公司。2005年3月,Micheline集團(tuán)宣布將其車(chē)輪業(yè)務(wù)全部出售給Mefro集團(tuán),從而使Mefro集團(tuán)成為歐洲*大的車(chē)輪生產(chǎn)商之一。)

  國(guó)際車(chē)輪制造集團(tuán),普遍實(shí)行了全球化的發(fā)展戰(zhàn)略。
全球化發(fā)展的典型是Hayes Lemmerz International。該公司于1997年由美國(guó)的Hayes公司和德國(guó)的Lemmerz公司合并而成,目前在全球擁有22個(gè)車(chē)輪制造廠,分布于美國(guó)、墨西哥、巴西、德國(guó)、意大利、比利時(shí)、捷克、土耳其、印度、泰國(guó)和南非,各種車(chē)輪的年生產(chǎn)能力達(dá)到6310萬(wàn)只,2003年,其車(chē)輪業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售收入達(dá)12.28億美元。

  面對(duì)Hayes Lemmerz International公司咄咄逼人的攻勢(shì),在本世紀(jì)初,國(guó)際車(chē)輪行業(yè)出現(xiàn)了兩個(gè)重要的“歐、美、日”跨洲際聯(lián)盟:

  A.Magnetto Wheels(歐洲)、Accurid(美國(guó))和Topy(日本)的聯(lián)盟。該聯(lián)盟的車(chē)輪年產(chǎn)量達(dá)到5300萬(wàn)只。Magnetto Wheels與Accurid在2000年9月宣布建成戰(zhàn)略聯(lián)盟,2001年7月又與Topy簽訂了聯(lián)盟協(xié)議。

  B.Michelin(歐洲)、ArvinMeritor(美國(guó))和Ring Techs(日本)的聯(lián)盟。該聯(lián)盟的鋼輪年產(chǎn)量約為4700萬(wàn)只。三家公司在2002年5月結(jié)盟。

  國(guó)際車(chē)輪行業(yè)跨洲際聯(lián)盟的合作領(lǐng)域主要是在技術(shù)和市場(chǎng)的層面,包括共享新技術(shù),建立全球性的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)等等,也出現(xiàn)了資本紐帶關(guān)系,比如Magnetto Wheels在2002年6月接管了DUNLOP和TOPY公司在英國(guó)的一家乘用車(chē)車(chē)輪廠89%的股權(quán),TOPY保留11%股份。

  2.2.4 國(guó)際鋼輪行業(yè)的*新技術(shù)發(fā)展和重新奪回失去的市場(chǎng)

  在過(guò)去20年中,鋼輪份額下跌,業(yè)內(nèi)人士將其歸結(jié)為外觀、重量、性能等因素,其中,外觀是*重要的因素。鋼材的特性和制造工藝決定了鋼輪難以做到鑄造鋁輪那樣的結(jié)構(gòu)和外形多樣化。但是,在成本和安全性方面,鋼輪卻具有非常顯著的優(yōu)勢(shì)。

  *近幾年來(lái),國(guó)際鋼輪制造業(yè)在鋼鐵行業(yè)和機(jī)械制造行業(yè)的協(xié)助下,在技術(shù)方面進(jìn)行一系列的革新,取得了突破性的進(jìn)展具備了與鋁輪進(jìn)行全面抗衡的能力;同時(shí),國(guó)際汽車(chē)業(yè)在巨大的成本壓力之下開(kāi)始重新評(píng)估鋼輪和鋁輪的價(jià)值。

  值得重視的是,近年來(lái),美國(guó)三大汽車(chē)公司將不少暢銷(xiāo)車(chē)型的標(biāo)準(zhǔn)配置由鋁輪調(diào)整為鋼輪,比如:DaimlerChrysler公司2000年后陸續(xù)推出的皮卡Dodge Ram 1500/2500/3500已將鋼輪成為標(biāo)準(zhǔn)配置;Ford公司的 F-150 Lariat 皮卡和Lincoln Navigator SUV,采用了Accuride公司和Lacks合作的新技術(shù)鋼輪;Nissan在北美銷(xiāo)售的皮卡Titan,采用了TOPY生產(chǎn)的深沖壓高張力鋼板車(chē)輪;2004年GM底特律生產(chǎn)基地宣布其原計(jì)劃配置的200萬(wàn)只鋁輪將用高強(qiáng)度鋼材制造的鋼輪替代。這對(duì)國(guó)際鋼輪業(yè)是一個(gè)非常大的鼓舞。

  國(guó)際鋼輪行業(yè)重新獲得其失去的市場(chǎng),主要的砝碼包括:

  新材料:微合金鋼HSLA,雙相鋼(DP)和貝氏體鋼(Bainitic Steel)等高強(qiáng)度和先進(jìn)高強(qiáng)度鋼種成功開(kāi)發(fā)并逐步應(yīng)用到制造車(chē)輪。為車(chē)輪減輕重量和更加大膽的款式設(shè)計(jì)創(chuàng)造了必要的條件。

  新工藝:近年來(lái),國(guó)際車(chē)輪行業(yè)與國(guó)際車(chē)輪設(shè)備制造商緊密合作研究發(fā)展了旋壓生產(chǎn)工藝,應(yīng)到卡客車(chē)的輪幅生產(chǎn)和乘用車(chē)的輪輞生產(chǎn)。無(wú)內(nèi)胎卡客車(chē)車(chē)輪的輪輻生產(chǎn)使用旋壓工藝已經(jīng)非常普遍。乘用車(chē)輪輞生產(chǎn)也開(kāi)始使用旋壓工藝,當(dāng)然,這種工藝總體上處在進(jìn)一步完善的階段,其不足是裝備的投入比較大,效率有待提高。Magnetto Wheels的法國(guó)工廠和Hayes Lemmerz International的西班牙工廠開(kāi)始投入小批量生產(chǎn)(主要應(yīng)用在一些新的大規(guī)格的車(chē)輪,如直徑17”和18”);日本Topy和美國(guó)ArvinMeritor也宣稱(chēng)已經(jīng)掌握這項(xiàng)技術(shù)。

  乘用車(chē)車(chē)輪輪輞采用旋壓工藝、輪幅采用高強(qiáng)度鋼材DP600的組合,與傳統(tǒng)的材料和工藝相比,可使車(chē)輪重量減輕20%,達(dá)到與鋁輪差不多的重量水平,甚至還低一些。

  新款式:除了材料和工藝革新之外,國(guó)際鋼輪業(yè)在鋼輪的外觀方面也進(jìn)行了一系列的開(kāi)拓,開(kāi)發(fā)了包括半表面車(chē)輪、全表面車(chē)輪等新車(chē)輪。在款式和輕量化方面的突破是大通風(fēng)孔(HVA)等款式的車(chē)輪,其外觀看上去與鋁輪差不多,且可有靈活的組合,特別在穿上外衣(如不銹鋼、鋁合金、各種顏色的塑料蓋等)時(shí)的變化可以更多。Magnetto Wheels,Hayes Lemmerz International,ArvinMeritor ,Topy等均開(kāi)發(fā)了類(lèi)似的車(chē)輪品種。Magnetto Wheels還在研發(fā)更加輕量化的“三明治”夾層結(jié)構(gòu)的車(chē)輪。當(dāng)然使用沖壓和焊接工藝制造的鋼制車(chē)輪在細(xì)處無(wú)法完全與鑄造的鋁輪相匹敵,但用來(lái)取代一些中低端的鋁輪,成本優(yōu)勢(shì)明顯(每個(gè)車(chē)輪約可降低15美元,每輛整車(chē)可以節(jié)省60美元,這對(duì)OEM采購(gòu)部門(mén)來(lái)說(shuō)是無(wú)法忽視的)。需要說(shuō)明的是,鋼輪使用的模具技術(shù)要求高、開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)、成本高,輪幅多工位模具成本約30-50萬(wàn)美元一套,需要有大批量的生產(chǎn)來(lái)消化,其經(jīng)濟(jì)規(guī)模大約在30-40萬(wàn)件/年,即6-8萬(wàn)輛整車(chē)的配套。

 新工具:近年來(lái)CAD/CAM/CAE等設(shè)計(jì)、模擬和仿真工具取得很大的發(fā)展并應(yīng)用到了國(guó)際車(chē)輪行業(yè)。借此可以有更加精確和快速的設(shè)計(jì),均一性和尺寸精度方面得到大幅度提高。Hayes Lemmerz International宣稱(chēng)通過(guò)利用這些手段,車(chē)輪的尺寸精度與5年前相比提高了25-30%。在生產(chǎn)過(guò)程中,在線和離線的質(zhì)量控制儀器和裝備開(kāi)始普遍應(yīng)用到國(guó)際車(chē)輪集團(tuán)的生產(chǎn)過(guò)程中,使車(chē)輪的質(zhì)量得到進(jìn)一步的控制,目前歐洲車(chē)輪行業(yè)的PPM水平已經(jīng)達(dá)到100左右的水平。

  2.2.5 鋼鐵業(yè)涉足汽車(chē)車(chē)輪制造業(yè)

  目前,全球鋼輪OEM市場(chǎng)鋼材消耗量大約為每年400萬(wàn)噸,其中轎車(chē)車(chē)輪的鋼材消耗量約150萬(wàn)噸。在中國(guó),2004年鋼輪行業(yè)總體鋼材消耗量大約為36萬(wàn)噸,其中乘用車(chē)車(chē)輪的鋼材消耗量大約10萬(wàn)噸。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展前景預(yù)測(cè),到2010年,預(yù)計(jì)全國(guó)車(chē)輪行業(yè)OEM鋼材用量可達(dá)60萬(wàn)噸,其中,乘用車(chē)車(chē)輪用鋼30萬(wàn)噸,卡客車(chē)車(chē)輪用鋼量30萬(wàn)噸。

  汽車(chē)車(chē)輪作為一個(gè)細(xì)分市場(chǎng),鋼鋁材料的激烈競(jìng)爭(zhēng),已經(jīng)引起世界鋼鐵業(yè)的關(guān)注。在過(guò)去的20多年中,鋼材的份額從90%下跌到40-50%,對(duì)世界鋼鐵業(yè)造成了一定程度的傷害。針對(duì)這種狀況,美國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)AISI發(fā)起了一個(gè)叫做“Wheel Task Force”的活動(dòng),全面地推廣和協(xié)助鋼輪企業(yè)更多地使用高強(qiáng)度和先進(jìn)高強(qiáng)度鋼材,其邀請(qǐng)的成員包括北美三大汽車(chē)集團(tuán)、北美主要車(chē)輪制造商、鋼制車(chē)輪設(shè)備制造商、涂料公司、車(chē)輪設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)等。同時(shí),國(guó)際鋼鐵工業(yè)也直接參與到車(chē)輪行業(yè)的投資。比如,阿賽洛間接持有Magnetto Wheels集團(tuán)30%的股份;日本新日鐵控股Topy車(chē)輪;Ringtechs系日本住友金屬的獨(dú)資企業(yè)。寶鋼集團(tuán)也在加快發(fā)展先進(jìn)高強(qiáng)度鋼材的研發(fā)和在中國(guó)鋼制車(chē)輪行業(yè)的應(yīng)用,將鋼制車(chē)輪作為體現(xiàn)“鋼鋁之爭(zhēng)”的重要戰(zhàn)略產(chǎn)品之一。

  3 中國(guó)鋼制車(chē)輪行業(yè)概況

  3.1 中國(guó)汽車(chē)車(chē)輪OEM裝配量和價(jià)值估算

  2004年,中國(guó)汽車(chē)業(yè)在關(guān)稅下降、宏觀調(diào)控、產(chǎn)能過(guò)渡擴(kuò)張和消費(fèi)者持幣代購(gòu)等因素的綜合影響下,遭受了“寒流”襲擊,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量低于年前預(yù)測(cè),但仍沖破了500萬(wàn)輛,分別為507.05萬(wàn)輛和507.11萬(wàn)輛,比2003年分別增長(zhǎng)14.11%和15.50%,中國(guó)仍然是全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)*快的國(guó)家。

  2004年,中國(guó)汽車(chē)車(chē)輪OEM配套量約2900萬(wàn)只,其中乘用車(chē)車(chē)輪1640萬(wàn)只(其中鋼輪約540萬(wàn)只,鋁輪約1100萬(wàn)只),商用車(chē)車(chē)輪1260萬(wàn)只。全行業(yè)OEM市場(chǎng)價(jià)值約70億元人民幣,其中:鋼輪45億元,鋁輪25億元。


  預(yù)計(jì)到2010年,中國(guó)汽車(chē)車(chē)輪OEM配套需求量為5920萬(wàn)只,其中乘用車(chē)車(chē)輪4450萬(wàn)只,商用車(chē)車(chē)輪1470萬(wàn)只。在乘用車(chē)方面,由于國(guó)家的能源政策和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策均鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)性車(chē)型的發(fā)展,鋼鋁輪的標(biāo)準(zhǔn)配置有望逐步調(diào)整到50%:50%的比重,因此,估計(jì)到2010年,中國(guó)乘用車(chē)鋼制車(chē)輪OEM需求量可達(dá)2250萬(wàn)只,較目前增加1710萬(wàn)只。在國(guó)內(nèi)高速公路網(wǎng)絡(luò)的迅速發(fā)展、燃油稅政策的推出、汽車(chē)召回制度的落實(shí)、國(guó)產(chǎn)汽車(chē)的出口和國(guó)家加強(qiáng)車(chē)輛“超載超限”的管理等背景下,中國(guó)商用車(chē)車(chē)輪的與國(guó)際接軌逐步實(shí)現(xiàn)無(wú)內(nèi)胎化的趨勢(shì)終將提速,因此,商用車(chē)車(chē)輪領(lǐng)域?qū)⒚媾R重大的結(jié)構(gòu)調(diào)整。預(yù)計(jì)到2010年,全國(guó)車(chē)輪行業(yè)的OEM車(chē)輪的市場(chǎng)價(jià)值可望達(dá)到135億元左右,其中,乘用車(chē)鋼輪20億元,乘用車(chē)鋁輪60億元,商用車(chē)車(chē)輪55億元左右。

  3.2 中國(guó)鋼制車(chē)輪行業(yè)的概況

  3.2.1 中國(guó)乘用車(chē)鋼制車(chē)輪制造商

  目前中國(guó)乘用車(chē)鋼制車(chē)輪OEM廠商主要由三類(lèi)組成:汽車(chē)集團(tuán)下屬或關(guān)聯(lián)企業(yè)、外資企業(yè)以及其他社會(huì)廠商。

 。1) 汽車(chē)集團(tuán)下屬或關(guān)聯(lián)企業(yè)

  目前,國(guó)內(nèi)三大汽車(chē)集團(tuán)和長(zhǎng)安集團(tuán)均有自己的配套企業(yè)。包括:

  東風(fēng)汽車(chē)車(chē)輪有限公司。生產(chǎn)基地分別布置在湖北隨州和十堰兩地。總生產(chǎn)能力大約在250萬(wàn)只左右。其主要市場(chǎng)為湖北武漢神龍汽車(chē)、江蘇鹽城東風(fēng)起亞悅達(dá),同時(shí)開(kāi)發(fā)了包括奇瑞、昌河、長(zhǎng)安、江淮等客戶(hù)。

  一汽四環(huán)股份有限公司車(chē)輪分公司。生產(chǎn)能力約300萬(wàn)只。主要為一汽集團(tuán)內(nèi)部配套。

  上汽集團(tuán)鍛造總廠鋼圈廠。目前生產(chǎn)能力約120萬(wàn)只,主要為上海大眾和上海通用配套。

  重慶華江機(jī)械廠和成都陵川機(jī)械廠。是長(zhǎng)安集團(tuán)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。這兩個(gè)工廠的實(shí)際生產(chǎn)能力合計(jì)約150萬(wàn)只左右,主要為長(zhǎng)安集團(tuán)下屬整車(chē)企業(yè)配套。

 。2) 外資企業(yè)

  福州源興TOPY車(chē)輪有限公司。是臺(tái)資控股的企業(yè),TOPY在2003年9月參股。通過(guò)增資845萬(wàn)美元擴(kuò)建,擴(kuò)建完成后其乘用車(chē)鋼輪的生產(chǎn)能力大約為240萬(wàn)只?蛻(hù)主要為臺(tái)資的東南汽車(chē)及廣州地區(qū)的廣州本田和東風(fēng)日產(chǎn)。

  廣州Rring Teches車(chē)輪有限公司。2004年宣布建設(shè),目標(biāo)能力為250萬(wàn)只鋼制車(chē)輪。

  (3) 其他社會(huì)廠商

  廣西柳州市鋼圈廠。實(shí)際產(chǎn)能大約在50萬(wàn)只左右。主要為當(dāng)?shù)氐纳掀ㄓ梦辶狻?

  其他零星生產(chǎn)企業(yè)。分布在沈陽(yáng)和天津地區(qū)。

3.2.2 中國(guó)乘用車(chē)鋼輪供需狀況和技術(shù)狀態(tài)的分析

  僅從生產(chǎn)能力和需求的總量看,國(guó)內(nèi)乘用車(chē)鋼輪的供需還算匹配。到2006年,現(xiàn)有企業(yè)挖潛和外資的進(jìn)入,使本行業(yè)產(chǎn)能利用率大概可保持在80%左右。但從局部區(qū)域和從長(zhǎng)期趨勢(shì)看,國(guó)內(nèi)乘用車(chē)鋼輪行業(yè)不僅在生產(chǎn)能力,而且在質(zhì)量、技術(shù)和裝備條件方面,很快將不能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)乘用車(chē)整車(chē)的發(fā)展,具體表現(xiàn)在:


  生產(chǎn)能力的局限性。國(guó)內(nèi)乘用車(chē)的生產(chǎn)能力主要集中在華東地區(qū)、廣州地區(qū)、東北地區(qū)和重慶地區(qū)。乘用車(chē)鋼制車(chē)輪的單個(gè)價(jià)值較低,不利于長(zhǎng)途運(yùn)輸。同時(shí),由于乘用車(chē)鋼制車(chē)輪行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型的行業(yè),因此而阻礙了民間資本的大規(guī)模進(jìn)入。目前國(guó)內(nèi)乘用車(chē)鋼輪生產(chǎn)企業(yè)的小規(guī)模和小批量生產(chǎn)與國(guó)際車(chē)輪制造商的大規(guī)模和大批量生產(chǎn)形成顯明的對(duì)比,生產(chǎn)效率存在巨大的差異。

  產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)能力的制約。國(guó)際整車(chē)業(yè)為了降低成本正在走向全球化采購(gòu)的發(fā)展方向,對(duì)零部件的供應(yīng)商要求具有QCDS或QCDD的能力(QCDS:Qulity, Cost, Delivery, Service;QCDD:Qulity;Cost;Delivery;Design)。奇瑞、吉利等為代表的民族汽車(chē)廠走自主品牌的發(fā)展道路,對(duì)于車(chē)輪廠參與同步開(kāi)發(fā)的興趣非常高。另外,國(guó)內(nèi)乘用車(chē)正在逐步銷(xiāo)往海外市場(chǎng),奇瑞、華晨等企業(yè)甚至瞄準(zhǔn)了歐美市場(chǎng),要求汽車(chē)零部件適應(yīng)海外的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。但到目前為止,國(guó)內(nèi)車(chē)輪行業(yè)在總體上,技術(shù)創(chuàng)新和獨(dú)立研發(fā)的能力欠缺,在產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境等許多方面均無(wú)法滿(mǎn)足國(guó)際化的要求。

  裝備條件的制約。國(guó)際車(chē)輪行業(yè)的技術(shù)發(fā)展迅速。以轎車(chē)輪輻材料為例,鋼材的強(qiáng)度已從80年代的240Mpa-350Mpa,發(fā)展到今天的600Mpa,甚至已經(jīng)開(kāi)始研究800Mpa的DP鋼和TRIP鋼的應(yīng)用。材料強(qiáng)度的提升對(duì)壓力機(jī)提出了更大工作能力的要求。國(guó)內(nèi)車(chē)輪制造業(yè)缺乏達(dá)到加工高強(qiáng)度材料車(chē)輪所需要的先進(jìn)裝備。而采用高強(qiáng)度材料的車(chē)輪與普通車(chē)輪比較,在單個(gè)車(chē)輪的重量將有10%以上的差距。國(guó)內(nèi)車(chē)輪生產(chǎn)工藝的其他方面包括滾壓成型、焊接、涂裝、檢測(cè)等方面,也存在著眾多的質(zhì)量隱患。

  3.2.3 中國(guó)商用車(chē)車(chē)輪制造商

  中國(guó)商用車(chē)OEM車(chē)輪主要制造商包括:一汽四環(huán)、東風(fēng)車(chē)輪、龍口車(chē)輪、濟(jì)寧車(chē)輪、齊魯輪業(yè)、蚌埠車(chē)輪、鎮(zhèn)江車(chē)輪等有數(shù)十家之多。全行業(yè)呈現(xiàn)出及其散亂、充分競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能過(guò)剩的格局,除少數(shù)民營(yíng)企業(yè)蓬勃發(fā)展之外,大多數(shù)國(guó)有企業(yè)的歷史包袱沉重,經(jīng)濟(jì)狀況不佳。

  與歐美日商用車(chē)車(chē)輪普遍實(shí)現(xiàn)的無(wú)內(nèi)胎化(在西歐已接近100%,美國(guó)90%以上,日本55%以上)不同,中國(guó)到目前為止只有數(shù)量有限的豪華客車(chē)使用了無(wú)內(nèi)胎滾型車(chē)輪,而數(shù)量眾多的卡車(chē)均采用有內(nèi)胎的型鋼車(chē)輪。因此,中國(guó)的商用車(chē)車(chē)輪制造商的絕大部分產(chǎn)能為型鋼車(chē)輪。部分廠商如一汽四環(huán)、東風(fēng)車(chē)輪、濟(jì)寧車(chē)輪、齊魯輪業(yè)等近年來(lái)開(kāi)始逐步介入滾型車(chē)輪制造。型鋼車(chē)輪和滾型車(chē)輪采用完全不同的生產(chǎn)工藝和裝備。滾型車(chē)輪適用于無(wú)內(nèi)胎的子午線輪胎,直接依靠輪輞密封輪胎氣壓,適合于高速公路行走,安全性和節(jié)油作用十分明顯,生產(chǎn)技術(shù)要求較高。其缺點(diǎn)在于負(fù)荷必須嚴(yán)格控制在設(shè)計(jì)能力之下。由于國(guó)內(nèi)運(yùn)輸業(yè)超載盛行,且子午線輪胎比傳統(tǒng)的斜交胎的價(jià)格高出2倍以上,因此消費(fèi)者不太愿意使用滾型車(chē)輪。
  近年來(lái),中國(guó)高速公路發(fā)展迅猛,國(guó)家對(duì)超限超載的查處力度日益加強(qiáng),卡客車(chē)出口數(shù)量也在逐步增加,另外,國(guó)家發(fā)改委正在擬訂《輪胎工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》,支持子午線輪胎的發(fā)展,限制斜交胎擴(kuò)大規(guī)模,實(shí)施輪胎產(chǎn)品的召回制度等。同時(shí),醞釀多年的燃油稅政策已經(jīng)進(jìn)入意見(jiàn)征求階段。有理由相信,中國(guó)的卡車(chē)客車(chē)車(chē)輪遲早走向無(wú)內(nèi)胎化。

  由于滾型車(chē)輪生產(chǎn)的投資壁壘、技術(shù)壁壘和市場(chǎng)壁壘,中國(guó)的商用車(chē)車(chē)輪行業(yè)將面臨一次大規(guī)模的洗牌。

  4結(jié)論

  國(guó)際鋼制車(chē)輪行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出生產(chǎn)高度集中,寡頭壟斷的格局;為了伴隨整車(chē)廠生產(chǎn)和降低制造成本,這些企業(yè)進(jìn)行全球化布局并相互組成跨洲際聯(lián)盟;針對(duì)鋁輪企業(yè)咄咄逼人的進(jìn)攻,鋼輪企業(yè)在新材料開(kāi)發(fā)、新工藝等方面做出了大量的努力,并且逐步收復(fù)被搶占的市場(chǎng)份額;鋼鐵企業(yè)涉足鋼制車(chē)輪行業(yè),直接參與投資,也幫助鋼制車(chē)輪企業(yè)更多開(kāi)始采用高強(qiáng)度鋼材,從而提高可靠性以及達(dá)到輕量化。由于鋼輪業(yè)卓有成效的技術(shù)革新和鋼鋁原材料的巨大的成本差異,鋼輪業(yè)和鋁輪業(yè)將保持相當(dāng)長(zhǎng)期的均衡競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

  中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展也為國(guó)內(nèi)鋼制車(chē)輪行業(yè)的發(fā)展提供了難得的契機(jī)。國(guó)內(nèi)乘用車(chē)鋼輪企業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)薄弱,生產(chǎn)裝備條件制約,包袱沉重,造血功能缺乏,無(wú)法跟上整車(chē)廠的快速發(fā)展和要求,預(yù)計(jì)2-3內(nèi),國(guó)內(nèi)乘用車(chē)鋼輪的供應(yīng)將出現(xiàn)短缺狀態(tài)。商用車(chē)鋼輪行業(yè)散亂、充分競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能過(guò)剩的格局在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)發(fā)生改變,隨著商用車(chē)車(chē)輪無(wú)內(nèi)胎化,產(chǎn)業(yè)格局將會(huì)發(fā)生改變,同時(shí)也為新進(jìn)入者提供了機(jī)遇。